Si tu negocio mayorista trabaja con equipo de ventas, podés asignar cada cliente a un vendedor: el vendedor atiende su propia cartera, recibe los pedidos de sus clientes y puede comprar en nombre de ellos, sin ver el resto de tu base.
Cómo funciona
- Creá los vendedores como usuarios administradores con rol de vendedor (en el menú lateral, Configuración → Manager).
- Asigná clientes: en la ficha de cada cliente, tarjeta de condiciones comerciales, elegí el vendedor en el selector Vendedor ("Sin vendedor asignado" + la lista de vendedores por email). Solo un manager/administrador puede asignar o cambiar el vendedor — el vendedor no puede reasignarse clientes.
- Filtrá por vendedor: en el listado de clientes (menú lateral, Ventas → Clientes), la columna y el filtro Vendedor te permiten ver la cartera de cada uno o los clientes sin vendedor.
Qué ve y qué puede hacer un vendedor
- Ve únicamente sus clientes asignados — en el listado, en pedidos y en reportes. El contador de clientes refleja solo su cartera.
- Puede editar sus clientes, pero no puede reasignarlos a otro vendedor.
- Puede crear clientes solo si le habilitaste ese permiso; si no, no ve el botón de crear.
- Puede asignar listas de precios solo dentro de las que le permitiste.
- No puede modificar en su propio perfil la lista de precios, el rubro, el descuento ni las notas internas.
- Recibe un email de notificación cuando ingresa un pedido de uno de sus clientes, y puede realizar pedidos en nombre de ellos desde la tienda.
Comisiones
En la ficha de cliente no se configuran comisiones. Para medir la venta de cada vendedor, usá los reportes de ventas filtrados por vendedor (los pedidos quedan marcados con el vendedor del cliente).
Consejos
- Asigná vendedor apenas apruebes un cliente nuevo: así el pedido inaugural ya le llega notificado a quien lo va a atender.
- El filtro "Vendedor: Ninguno" en el listado te muestra los clientes huérfanos que nadie está atendiendo.
- Combiná vendedores con clasificaciones (por zona o rubro) para repartir carteras de forma ordenada.